Questions fréquentes
Ce que fait Claudiassist, et ce qu'il ne fait pas encore. Chaque réponse a été vérifiée sur l'application.
Découvrir Claudiassist
Qu'est-ce que Claudiassist ?
Un assistant administratif pour ceux qui gèrent seuls leur activité. Vos messages sont réunis dans une seule boîte, triée par des assistants IA ; vous y préparez devis et factures, suivez vos dossiers clients et votre agenda, dictez vos demandes à l'assistant, et votre comptabilité de l'année s'assemble au fil de l'eau. Le principe : l'IA prépare, vous validez.
Par où commencer ?
Après l'inscription, un assistant de configuration en trois étapes (identité, coordonnées, confirmation) pose l'essentiel de votre entreprise. L'accueil vous propose ensuite de choisir votre profil d'usage (Simple ou Complet), et l'encart « Bien démarrer » vous guide. Complétez le profil (SIRET, régime de TVA… : c'est ce qui permet d'émettre un devis), connectez une boîte mail, puis préparez un premier devis. Les tutoriels suivent cet ordre.
À qui s'adresse-t-il ?
Aux indépendants, micro-entrepreneurs, freelances, consultants, formateurs, prestataires de services, agences, TPE et petites équipes : toute personne qui tient son administratif sans secrétariat ni comptable à demeure.
Sur quels appareils l'utiliser ?
Sur ordinateur, dans un navigateur. Il existe aussi une application mobile (journée, messages, dépenses, voix), disponible sur l'App Store (iPhone) et sur Google Play (Android), qui garde ce que vous saisissez quand le réseau manque.
Dans quelles langues est-il disponible ?
En français et en anglais, pour l'application comme pour ce site.
Puis-je changer la langue, le thème ou la page d'accueil ?
Oui. La langue (français ou anglais) et le thème (clair, sombre ou celui du système) se règlent dans la barre du haut ; la page d'accueil et la densité d'affichage, dans Réglages › Mon compte › Préférences. Ces choix sont propres à l'appareil sur lequel vous les faites. Cette page porte aussi votre profil d'usage, Simple ou Complet : il est propre à chaque membre de l'équipe, et range ou montre les fonctions avancées sans rien supprimer. Sur mobile, la langue, le thème et le profil d'usage se règlent sur l'écran Réglages.
Puis-je masquer les réglages dont je ne me sers pas ?
Oui : à la première connexion, l'accueil vous demande comment vous voulez travailler. Le profil Simple garde l'essentiel (devis, factures, dossiers, messagerie) et range les réglages avancés — situations, retenue de garantie, marge, trésorerie, rapprochement bancaire ; le profil Complet affiche tout. Rien n'est supprimé : un réglage rangé revient dès qu'un devis s'en sert. Chaque membre de l'équipe choisit le sien, et en change quand il veut dans Réglages › Mon compte › Préférences.
Puis-je reprendre mes clients et mes documents existants ?
Oui. Vos contacts et votre grille de prix : « Importer des contacts » et « Importer des prestations » lisent un fichier ou un tableur (ou partez d'une liste de prestations courantes selon votre métier), et sur mobile « Importer des contacts du téléphone » (dans le « + » de la barre du haut) reprend les contacts que vous cochez dans votre carnet. Vos devis, factures, avoirs et règlements reçus : l'import en masse, sur ordinateur, à partir de l'offre Solo, les lit dans un registre CSV, des PDF ou des factures électroniques XML ; vous relisez avant de valider, et l'original fait foi. Claudiassist ne promet aucune compatibilité avec un logiciel en particulier : il lit les fichiers que vous lui donnez.
Essai, offres et abonnement
Comment fonctionne l'essai gratuit ?
L'essai dure 14 jours et ne demande pas de carte bancaire. Limites pendant l'essai : utilisateurs 1, boîtes mail 1, agendas 1, crédits d'IA par mois 350, devis par mois 5, factures par mois 3. L'assistant (texte et vocal) et la synchronisation de votre agenda sont inclus, dans la limite des crédits d'IA ; les relances automatiques, le dossier comptable annuel, la facturation électronique et l'aide aux déclarations de TVA et de cotisations s'ouvrent à partir de l'offre Essentiel ; la reprise de vos devis et factures d'un autre logiciel (import en masse) s'ouvre à partir de l'offre Solo ; l'envoi de SMS aux clients depuis l'ordinateur, à partir de l'offre Pro (le SMS depuis l'application mobile reste possible avec toutes les offres). Les crédits d'IA ne sont accordés qu'une fois votre adresse e-mail vérifiée, et l'essai est limité à un par entreprise.
Que se passe-t-il à la fin de l'essai ?
Votre espace passe en lecture seule : vous continuez à consulter et à exporter vos données, mais plus à en ajouter — ni devis, ni facture, ni encaissement. Il se rouvre dès que vous choisissez une offre. Les factures émises pendant l'essai sont de vraies factures : exportez-les pour les conserver.
Quelle différence entre Essentiel, Solo, Pro et Équipe ?
Essentiel couvre toute la gestion : devis et factures illimités, relances automatiques des devis et des factures impayées, boîte de réception triée par l'IA, dossier comptable annuel, facturation électronique et aide aux déclarations, application mobile — avec une boîte mail, un agenda et 300 crédits d'IA par mois, sans l'assistant. Solo ajoute l'assistant (texte et vocal), l'import en masse depuis un autre logiciel et davantage de volume : utilisateurs 1 ; boîtes mail 2 ; agendas 1 ; crédits d'IA par mois 1 500. Ensuite, ce sont les volumes qui changent. Pro — utilisateurs : 3 ; boîtes mail : 5 ; agendas : 3 ; crédits : 5 000. Équipe — utilisateurs : 10 ; boîtes mail : 10 ; agendas : 10 ; crédits : 15 000. L'envoi de SMS aux clients depuis l'ordinateur est réservé à Pro (120 par mois) et Équipe (400 par mois) ; le SMS écrit depuis l'application mobile part de votre propre téléphone et reste possible avec toutes les offres. La délégation du re-tri des messages personnels est réservée à Pro et Équipe, les rôles personnalisés à Équipe. Les prix sont sur la page des tarifs.
Peut-on payer à l'année ?
Oui. Chaque offre se paie au mois ou à l'année ; à l'année, vous payez dix mois au lieu de douze — deux mois offerts — en une fois. Vous choisissez la périodicité au moment de souscrire, depuis l'application, et vous pouvez passer à l'année en cours d'abonnement : la différence est calculée au prorata des jours restants. Revenir au mois prend effet à la fin de l'année déjà payée, sans remboursement.
Qu'est-ce que l'offre de lancement ?
Pendant le lancement, les cent premiers abonnés bénéficient de −30 % pendant douze mois sur leur premier abonnement, quelle que soit l'offre, au mois comme à l'année. La remise s'applique d'office sur la page de paiement, sans code à saisir ; elle n'est pas cumulable avec un code promotionnel. La page des tarifs indique si l'offre est encore ouverte.
Que se passe-t-il si j'épuise mes crédits d'IA ?
Les actions qui font appel à l'IA sont refusées jusqu'à ce que le compteur, mensuel, reparte, ou que vous passiez à une offre supérieure. Il n'y a aucune facturation de dépassement : vous ne payez jamais plus que votre abonnement.
Que devient mon équipe si je passe à une offre inférieure ?
Ce qui dépasse la nouvelle offre est gelé, jamais supprimé : les utilisateurs en trop passent en lecture seule, les boîtes mail et agendas en trop sont mis en pause. Vos données restent intactes et tout redevient actif si vous remontez d'offre.
Comment changer d'offre ou résilier ?
Depuis l'application, dans Réglages › Mon compte › Abonnement. Le changement d'offre s'y programme ; le bouton « Résilier l'abonnement » mène au portail client sécurisé de Stripe, où vous gérez aussi votre moyen de paiement et téléchargez vos factures d'abonnement. Après une résiliation, votre espace passe en lecture seule : vous consultez et exportez tout, sans rien ajouter.
Comment se passe le paiement ?
Le paiement se règle depuis l'application, une fois votre espace créé : jamais sur ce site. Il passe par Stripe, au mois ou à l'année. Une adresse de facturation est demandée et le numéro de TVA est facultatif ; les codes promotionnels sont acceptés, sauf pendant l'offre de lancement, dont la remise s'applique d'office. Les moyens de paiement disponibles vous sont présentés par Stripe au moment de payer.
Et en cas d'impayé ?
Vous disposez d'un délai de 7 jours pour régulariser. Passé ce délai, l'espace est suspendu : vous ne pouvez plus émettre de devis ni de factures, ni enregistrer d'encaissement. Il se rouvre au règlement.
Messagerie et messages
Quelles messageries puis-je connecter ?
Gmail et Outlook (Microsoft), en autorisant l'accès chez le fournisseur lui-même : Claudiassist ne voit jamais votre mot de passe. Toute autre messagerie se connecte en IMAP ; Orange, Free, SFR, La Poste et OVH sont préréglés. Utilisez de préférence un mot de passe d'application, obligatoire chez Orange et pour Gmail en IMAP.
Qu'est-ce qu'un mot de passe d'application, et pourquoi m'en demande-t-on un ?
C'est un mot de passe dédié, créé chez votre fournisseur de messagerie, qui ne sert qu'à une application et se révoque sans toucher à votre mot de passe habituel. Orange l'exige pour une connexion IMAP, et Gmail aussi (il demande d'abord d'activer la validation en deux étapes du compte Google) : si votre mot de passe habituel est refusé, c'est la cause la plus courante. Chez Free, SFR, La Poste et OVH, Claudiassist n'en exige pas. Le mot de passe est conservé chiffré et n'est jamais réaffiché. Pour Gmail ou Outlook, vous pouvez aussi passer par « Connecter Gmail » ou « Connecter Outlook », sans mot de passe à saisir.
Ma boîte mail est en erreur : que faire ?
L'état de la boîte, dans Réglages › Mail et agenda › Boîtes mail, dit pourquoi. « Identifiants refusés » : votre fournisseur n'accepte plus le mot de passe ; cliquez sur « Reconnecter » et ressaisissez-le (le mot de passe d'application pour une boîte IMAP). « Serveur injoignable » : vérifiez l'adresse du serveur et le port saisis. « Incident temporaire » : rien à faire, la synchronisation reprend toute seule. Une boîte « En pause — hors offre » dépasse le nombre de boîtes de votre offre : rien n'est supprimé, et elle reprend dès qu'une place se libère ou que l'offre est relevée.
Combien de boîtes mail puis-je connecter ?
1 pendant l'essai, 1 avec Essentiel, 2 avec Solo, 5 avec Pro et 10 avec Équipe.
Mes messages arrivent-ils instantanément ?
Non : vos boîtes sont relevées régulièrement, pas en temps réel. Un bouton « Actualiser » de la boîte de réception permet de ne pas attendre.
Quels anciens mails sont récupérés à la connexion d'une boîte ?
Les 90 derniers jours pour Gmail et Outlook, 30 jours pour une autre messagerie (IMAP), 500 messages au plus. L'assistant les trie et y repère contacts, documents à signer et propositions, mais ne rédige pas de réponse et ne vous notifie pas pour ces anciens messages, qui ne consomment pas vos crédits d'IA. Une notification et un bilan en tête de la page Messages vous préviennent quand l'import est terminé. Une boîte reconnectée n'est pas réimportée.
Puis-je marquer tous mes messages comme lus d'un coup ?
Oui. « Tout marquer comme lu », en tête de la liste des messages (dans le menu de la liste sur mobile), s'applique aux fils affichés par le filtre en cours, après confirmation, et s'annule pendant quelques secondes. Pour une boîte Gmail ou Outlook dont vous êtes le titulaire, les messages sont aussi marqués lus dans votre messagerie. Vous pouvez aussi cocher des fils pour les marquer lus ou non lus, les archiver ou les classer.
Les contacts trouvés dans mes mails sont-ils ajoutés automatiquement ?
Non. L'assistant les propose, et « Contacts repérés dans vos mails » les réunit, une ligne par personne : vous les relisez, choisissez leur rôle et leurs étiquettes, puis les importez ou les ignorez en une fois. Une personne déjà fichée (même e-mail ou même SIRET) est rattachée à sa fiche plutôt que créée en double.
L'IA envoie-t-elle des messages à ma place ?
Non. Elle prépare des brouillons, qui ne partent que lorsque vous cliquez sur « Valider et envoyer ». Un devis ou une facture ne part que lorsque vous le demandez, et l'assistant vous relit le destinataire avant. Les seules exceptions sont les relances de devis et de factures impayées, que vous activez vous-même (à partir d'Essentiel) : elles partent alors de votre boîte, avec un texte fixe que vous connaissez d'avance.
Puis-je signer un document reçu par mail sans l'imprimer ?
Oui. Quand un mail vous demande de signer et de renvoyer un PDF joint (contrat, bon de commande, procès-verbal…), l'assistant le repère et le fil affiche une carte « Documents à signer » : « Signer » appose votre signature enregistrée à l'emplacement retrouvé, avec les mentions et les paraphes que le document demande, puis « Envoyer la réponse » renvoie le document signé à l'expéditeur. Vous pouvez aussi le demander à l'assistant. Rien n'est signé ni envoyé sans votre geste ; un document à signer sur une plateforme comme DocuSign ou Yousign se signe sur cette plateforme.
Puis-je écrire à un contact qui ne m'a jamais écrit ?
Oui, par e-mail : « Nouveau message » dans Messages (sur mobile, à droite de la recherche ou dans le « + » de la barre du haut), ou « Écrire à ce contact » depuis sa fiche (sur mobile, « Écrire un e-mail » dans son menu ⋮). Le message part à l'adresse e-mail de la fiche, jamais à une adresse saisie à la main, depuis l'une de vos boîtes connectées : l'application propose celle où le contact a écrit en dernier, ou la dernière utilisée pour lui écrire, et vous demande laquelle sinon. Vous le rédigez et l'envoyez vous-même (modèles et pièces jointes possibles) ; l'assistant n'écrit pas à votre place. L'écran demande une connexion.
Comment l'assistant trie-t-il mes messages ?
Il classe chaque conversation par type et par priorité, fait remonter l'urgent et met de côté le personnel. Il propose aussi des brouillons de réponse et des suggestions (créer un contact, un dossier, un devis, un rendez-vous) que vous acceptez ou ignorez. Vous pouvez corriger la priorité et le rattachement d'une conversation à tout moment.
Puis-je confier le tri des messages personnels à quelqu'un ?
Oui, avec les offres Pro et Équipe : une personne de votre équipe peut reprendre le tri des messages personnels que l'assistant a mis de côté.
Puis-je réserver une boîte mail à certaines personnes ?
Oui. Le propriétaire ou un administrateur choisit, boîte par boîte, qui en voit les messages : toute l'équipe (par défaut), ou seulement certains rôles (administrateurs, bureau…) et/ou certaines personnes. La boîte de la direction ou celle de la comptabilité reste ainsi entre les mains des intéressés. La personne qui a connecté la boîte la voit toujours, et ses messages personnels restent à elle seule. Le réglage se fait dans Réglages › Mail et agenda › Boîtes mail, sur ordinateur comme sur mobile ; il est tracé, et la personne qui a connecté la boîte est prévenue quand quelqu'un d'autre le modifie.
Devis, factures et comptabilité
Les devis comportent-ils les mentions légales ?
Claudiassist contrôle à l'émission les mentions que vous avez à renseigner : identité et forme juridique, SIRET, adresse, régime de TVA (numéro de TVA ou mention de franchise), capital et immatriculation pour une société, assurance décennale pour le bâtiment, et le client du devis (son nom suffit). Pour un particulier, il vérifie aussi le type de client, le contexte de conclusion du contrat (qui fixe le droit de rétractation), les modalités de paiement, le caractère gratuit ou payant du devis, ainsi que le lieu et la date ou la durée de la prestation. S'il manque une mention, rien n'est émis : les champs concernés passent en rouge, avec un lien vers l'endroit où la compléter. Le profil de l'entreprise se complète aussi depuis le mobile (Réglages › Mon entreprise › Profil entreprise), pour le propriétaire et les administrateurs. L'adresse du client ne bloque pas l'émission : le client peut la donner sur la page d'acceptation, et elle est exigée avant la facture. Les factures portent en plus les mentions de paiement exigées entre professionnels. Vous restez responsable du contenu de vos devis (durée de validité, taux de TVA, rédaction des prestations) : en cas de doute, faites-les relire par votre expert-comptable ou votre organisme professionnel.
Où régler mon régime de TVA et mon numéro de TVA ?
Au bureau : Réglages › Mon entreprise › Entreprise, section « Immatriculation & TVA ». Sur mobile : Réglages › Mon entreprise › Profil entreprise. Vous y indiquez si vous facturez la TVA (franchise en base, réel simplifié ou réel normal) et votre numéro de TVA intracommunautaire s'il y en a un. L'assistant de création de l'espace vous pose aussi la question, mais vous pouvez le passer. Tant que le régime manque, un devis ne peut pas être émis, et l'écran de devis vous y renvoie en un clic. Seuls le propriétaire et les administrateurs peuvent le modifier.
Puis-je personnaliser l'aspect de mes devis et de mes factures ?
Oui : quatre modèles (Classique, Moderne, Épuré, Affirmé), une couleur d'accent et trois textes libres, une introduction et une conclusion pour les devis, un pied de page pour les devis et les factures. Le réglage s'applique aux PDF de vos devis et de vos factures, y compris celui de vos factures électroniques. Il n'y a pas de choix de police.
Qui peut régler l'apparence des documents, et où ?
Le propriétaire et les administrateurs de l'espace, sur ordinateur : Réglages › Mes devis et factures › Apparence. Les autres membres ne voient pas cette page. Le réglage se pose une fois, vaut pour toute l'entreprise et n'existe pas dans l'application mobile.
Puis-je retirer ou masquer des mentions légales ou des colonnes ?
Non, volontairement. Le style est purement visuel : les mentions légales, les colonnes du tableau (désignation, quantité, prix unitaire HT, TVA, total HT), les totaux et la ventilation de TVA restent identiques quel que soit le modèle, car ils sont exigés sur un devis ou une facture. Vos textes libres s'ajoutent autour de ce contenu sans jamais le remplacer, et vous restez responsable de ce que vous y écrivez.
Mes devis déjà envoyés changent-ils si je modifie le style ?
Non. Un devis envoyé ou une facture émise garde l'apparence qu'il avait à l'émission : il est archivé tel quel (sauf défaillance exceptionnelle de l'archivage à l'émission). Le nouveau style s'applique à vos brouillons et aux documents émis après l'enregistrement.
Où mettre mes conditions générales de vente ?
Dans le « Pied de page » (Réglages › Mes devis et factures › Apparence) : jusqu'à 1 500 caractères, imprimés en bas de vos devis et de vos factures. C'est la place de vos conditions de vente, de vos garanties ou de toute précision propre à votre activité ; les pénalités de retard et l'indemnité de recouvrement sont déjà imprimées sur vos factures entre professionnels. Vous restez responsable du contenu de ce texte.
Où régler mon logo ?
Dans Réglages › Mon entreprise › Entreprise, avec le profil de votre entreprise, et non dans « Apparence ». Il s'imprime dans l'en-tête de vos devis et de vos factures, quel que soit le modèle.
Puis-je voir le résultat avant d'enregistrer ?
Oui : le bouton « Télécharger un aperçu » télécharge un PDF d'exemple, un devis fictif « DEV-EXEMPLE » filigrané « APERÇU », avec l'identité et le logo de votre entreprise, rendu avec le style en cours de saisie. Rien n'est enregistré tant que vous n'avez pas cliqué sur « Enregistrer ».
Comment gérer mes contacts, mes clients et éviter les doublons ?
La page Contacts est votre carnet d'adresses : chaque fiche réunit ses dossiers, devis, factures et conversations. Le rôle dit à quoi la fiche sert : « Client » pour qui reçoit vos devis, factures et dossiers, « Fournisseur » pour vos achats ; on le choisit à la création et il se change dans la fiche. Vous créez les fiches à la main, en important un fichier ou un tableur (« Importer des contacts »), depuis votre téléphone (voir « Puis-je importer les contacts de mon téléphone ? »), ou en acceptant la proposition de l'assistant devant un nouvel interlocuteur (il ne crée jamais de contact de lui-même). Un message est rattaché à une fiche quand l'adresse de l'expéditeur est la même. Pour un doublon, « Fusionner un doublon » reporte les conversations, devis, factures, dossiers et dépenses de la fiche absorbée sur la fiche conservée ; l'opération ne s'annule pas. Sur mobile, un bandeau « Doublon possible » signale au mieux une fiche qui ressemble à celle que vous ouvrez, et « Plus » permet de fusionner ou de supprimer le contact.
Puis-je importer les contacts de mon téléphone ?
Oui, depuis l'application mobile : le « + » de la barre du haut, puis « Importer des contacts du téléphone ». L'application ne lit votre carnet qu'après votre autorisation, vous le parcourez, vous cochez les personnes à reprendre et vous choisissez leur rôle (client, fournisseur ou autre). Seuls le nom, la société, le téléphone, l'e-mail et l'adresse des contacts cochés sont envoyés ; les autres ne quittent pas le téléphone. Les personnes déjà présentes (même e-mail ou même SIRET) sont repérées et ne sont pas recréées ; un numéro de téléphone partagé avec une fiche existante est seulement signalé, à vous de décider. L'autorisation se retire à tout moment dans les réglages du téléphone.
L'application me prévient-elle si un client professionnel est en difficulté ?
Oui, pour les clients qui portent un SIRET ou un numéro de TVA français : l'application lit au BODACC, le bulletin public des annonces légales, la dernière procédure collective publiée (sauvegarde, redressement ou liquidation). Elle s'affiche sur la fiche du client, ses devis et ses factures, avec la date limite pour déclarer votre créance au mandataire, et l'ouverture d'une procédure vous est signalée. C'est une information, jamais un blocage. Seul le numéro SIREN est interrogé. Vous pouvez exclure un client depuis sa fiche, ou arrêter cette lecture pour toute l'entreprise dans Réglages › Mes devis et factures › Relances : ce qui avait été lu est alors effacé.
Sur quoi l'assistant se base-t-il pour chiffrer un devis ?
Sur votre catalogue de prestations, en priorité. Quand vous dictez une prestation qui correspond à une ligne de votre catalogue, l'assistant reprend son prix et sa TVA ; il ne rapproche pas une prestation voisine (fourniture et pose au lieu de pose seule, autre dimension…) et, dans le doute, il n'associe rien. Un prix que vous énoncez (« 45 euros le mètre carré ») l'emporte sur celui du catalogue, et, pour un poste absent de votre catalogue, l'assistant reprend le prix d'un de vos devis déjà émis (de préférence accepté). Une prestation sans prix dit, ni au catalogue ni dans vos devis, devient une ligne à 0 € que vous chiffrez vous-même : il ne devine jamais un prix. Le catalogue, qui accueille jusqu'à 1 000 prestations, se gère sur ordinateur (Devis & factures › Catalogue) comme dans l'application mobile (Réglages › Mes devis et factures › Catalogue de prestations) ; une liste de démarrage selon votre métier (« Vos prestations courantes ») le remplit en un geste.
Puis-je reprendre mes devis et mes factures d'un autre logiciel ?
Oui, depuis l'ordinateur, avec l'import en masse : vous déposez un registre CSV exporté de l'ancien outil (ou des cellules copiées d'un tableur) et des PDF ou des factures électroniques XML, vous relisez ce que Claudiassist a lu, puis vous validez — rien n'est enregistré avant. Les devis, factures, avoirs et règlements reçus sont repris avec leur numéro d'origine, et leurs clients deviennent des fiches contact. Claudiassist lit les fichiers que vous lui donnez : il ne promet aucune compatibilité avec un logiciel en particulier. Quelques limites : un avoir partiel, un ticket ou un bon de livraison ne sont pas repris, un acompte, une situation ou une retenue de garantie est repris comme une simple facture, et les dépenses, les fournisseurs et les dossiers ne se reprennent pas par cet import. Gardez vos PDF et vos exports d'origine : ils restent la référence.
Quels fichiers puis-je déposer pour reprendre mes documents ?
Un registre au format CSV (ou des cellules collées d'un tableur) pour les devis, factures, avoirs et paiements reçus, dont vous vérifiez la correspondance des colonnes ; et des documents PDF ou XML, jusqu'à 25 par dépôt et 10 Mo chacun. Une facture électronique XML (Factur-X, UBL ou CII) se lit sans IA ; un PDF se lit d'abord par une mise en page déjà connue, sans IA, sinon par IA si vous l'avez autorisé. Le même fichier ne se dépose qu'une fois. Les montants doivent être en euros, avec une TVA à 0, 5,5, 10 ou 20 %, et une facture doit avoir été émise par votre entreprise ; une ligne ou un document qui ne passe pas est écarté ou marqué « À corriger » avec sa raison, jamais deviné.
L'IA lit-elle mes documents ? Que devient mon accord ?
Seulement si vous l'autorisez, et seulement pour un PDF que Claudiassist ne sait pas lire seul (un scan, une mise en page inconnue) ; les registres CSV et les factures électroniques XML n'en ont pas besoin. Avec votre accord, le contenu du document — qui peut comporter le nom, l'adresse et les montants de vos clients — est transmis à un prestataire d'IA sous-traitant de Claudiassist (Amazon Web Services Bedrock ou Mistral AI, hébergés dans l'Union européenne), uniquement pour en tirer les montants et les lignes. Les numéros de compte bancaire (IBAN) du texte d'un document sont masqués avant l'envoi ; un document scanné part tel quel, relevé d'identité bancaire compris s'il y figure. Votre accord vaut pour cet import, le texte que vous acceptez est versionné et archivé, vous le retirez à tout moment (plus aucun nouveau document n'est alors envoyé) et vous le redonnez si le texte change. Après relecture par son équipe, Claudiassist retient aussi la seule mise en page d'un document — jamais son contenu, ni le nom de votre entreprise ou de vos clients — dans un registre commun, pour reconnaître plus vite les documents du même logiciel chez d'autres clients.
Mes anciennes factures comptent-elles dans mon dossier annuel ?
Cela dépend de la date de début que vous choisissez avec Claudiassist en passant à Claudiassist : de préférence le premier jour d'une période que vous n'avez pas encore déclarée dans l'ancien logiciel (TVA ou cotisations), mais vous restez libre de toute date passée. Les factures et paiements antérieurs sont archivés : conservés et consultables, mais hors dossier annuel, déclarations de TVA, relances et rapprochement bancaire, puisqu'ils figurent déjà dans la comptabilité de l'ancien logiciel ; ceux datés à partir de cette date comptent dans le dossier annuel. Tant que la date n'est pas choisie, vos factures et paiements importés restent en attente, et le dossier annuel le signale. Cette date est définitive : en cas de doute, demandez son avis à votre expert-comptable avant de la choisir. Les documents de votre entreprise précédente (autre SIREN), que vous pouvez intégrer en attestant votre lien avec elle, restent toujours archivés, hors de votre dossier annuel.
Puis-je essayer Claudiassist sans quitter tout de suite mon ancien logiciel ?
Oui. Importez vos documents sans choisir de date de début : vous essayez alors Claudiassist en parallèle. Vos devis, factures et clients repris sont consultables, mais vos factures et paiements importés restent en attente — ni archivés, ni comptés dans le dossier annuel — et Claudiassist n'émet pas de facture, pour que vos numéros officiels ne suivent pas deux séries à la fois. Importez vos nouveaux documents au fil de l'eau (un document déjà repris est repéré et écarté), puis, le jour où vous facturez avec Claudiassist, « Passer à claudiassist » fixe votre date de début et vos derniers numéros, une fois pour toutes.
Puis-je renvoyer ou relancer une facture reprise depuis Claudiassist ?
Non : l'original fait foi. Une pièce reprise garde son numéro et ses montants d'origine, et Claudiassist ne génère pour elle ni facture électronique ni nouveau PDF, et ne transmet rien : il ne l'envoie ni ne la relance, par e-mail ou par SMS, et elle n'entre ni dans les relances automatiques ni dans l'e-reporting. L'application le dit et vous invite à envoyer vous-même le fichier d'origine. Un PDF que vous avez déposé est conservé avec la pièce, comme document archivé.
Qui peut importer, et avec quelle offre ?
Le propriétaire et les administrateurs de l'entreprise, parce que l'import écrit d'un coup de nombreux documents comptables et fixe la date de début ; ce droit ne s'accorde pas à un rôle personnalisé. L'import est inclus à partir de l'offre Solo (Pro et Équipe comprises) ; il ne l'est ni dans l'essai gratuit, ni dans Essentiel : l'écran le dit et renvoie vers les offres. Il se fait sur ordinateur et n'existe pas dans l'application mobile. Les contacts et le catalogue de prestations, eux, s'importent dès l'essai.
Claudiassist envoie-t-il le devis à mon client ?
Oui, quand vous le demandez. « Émettre » fige d'abord le devis et en archive le PDF ; le menu d'actions du devis émis propose alors « Envoyer au client ». Le devis part de votre boîte mail connectée, avec son PDF en pièce jointe et le lien pour l'accepter en ligne ; vous voyez l'adresse avant de confirmer, et le message apparaît dans votre messagerie. Vous pouvez aussi le demander à l'assistant : il vous propose l'envoi au contact du devis, vous demande à quel contact l'envoyer si le dossier en compte plusieurs, puis vous relit le destinataire avant l'envoi. Rien ne part sans votre geste. Depuis l'ordinateur, avec les offres Pro et Équipe, le devis peut aussi partir par SMS sur le mobile du contact du devis : le message porte le lien d'acceptation, sans montant ni pièce jointe. Dans l'application mobile, avec toutes les offres, un client qui n'a qu'un numéro de mobile reçoit le devis par SMS : l'application de messages de votre téléphone s'ouvre avec le texte et le lien d'acceptation prêts, vous l'envoyez de votre numéro, puis vous confirmez « Oui, envoyé » — tant que vous ne l'avez pas confirmé, le devis n'est pas noté comme transmis. Vous pouvez toujours copier le lien d'acceptation ou télécharger le PDF pour l'envoyer par un autre canal.
À quel contact le devis est-il envoyé ?
Par défaut, au contact rattaché au devis : un devis créé depuis un dossier reprend le client de ce dossier. Si le dossier compte d'autres interlocuteurs joignables par e-mail (le client du dossier, un interlocuteur dont les échanges professionnels sont rattachés au dossier), l'application vous demande de choisir le destinataire avant l'envoi, et vous confirmez l'adresse. Seul le contact du devis reçoit le lien pour l'accepter : un autre interlocuteur reçoit le devis en pièce jointe, pour information, et le contact du devis ne le reçoit pas par cet envoi. Un contact sans adresse e-mail ne peut pas être choisi pour un envoi par e-mail : sa fiche est à compléter. Depuis l'ordinateur, avec les offres Pro et Équipe, le contact du devis peut le recevoir par SMS sur son mobile. Dans l'application mobile, avec toutes les offres, le contact du devis qui n'a qu'un numéro de mobile reçoit le devis par SMS. Un devis peut aussi partir sans fiche client : l'application demande alors un nom et un mobile (ou une adresse e-mail), crée la fiche à l'envoi ou reprend celle qui porte déjà ce numéro ou cette adresse, et le devis part à ce contact.
Pourquoi mon devis ne s'émet-il pas ?
Parce qu'il manque quelque chose d'exigé pour l'émettre : le client du devis, le type de client et le contexte de conclusion, une ligne sans désignation ou une ligne proposée par l'assistant restée à 0 €, des mentions de votre profil entreprise. Pour un client particulier, s'y ajoutent les conditions de règlement, le lieu, la date ou la durée de la prestation et le coût du devis. Sur ordinateur, l'encart « À faire avant d'émettre » les liste ; sur mobile, l'icône d'état de la barre du bas donne leur nombre et ouvre la liste « À compléter sur cette page », et « À compléter ailleurs » mène à votre entreprise, avant de vous ramener au devis. L'adresse du client, elle, ne bloque pas l'émission : un devis peut partir sans fiche client complète (la liste le signale par « Client à compléter ») et le client donne son adresse en acceptant.
Puis-je supprimer un devis déjà envoyé, et le récupérer ?
Oui : un devis se supprime sans être détruit, quel que soit son statut (brouillon, envoyé, accepté, refusé, expiré, retiré), sauf si une facture en brouillon ou un avenant accepté en dépend. Sur mobile, par un balayage de sa carte, un appui long ou « Plus d'actions » sur sa fiche. La confirmation dit ce qui change : pour un devis envoyé, le lien d'acceptation cesse de fonctionner pour votre client ; pour un devis accepté, les factures et acomptes liés sont conservés et votre client garde la lecture de son contrat. Le filtre « Supprimés » le restaure avec son statut d'avant. Pour corriger un montant, préférez « Retirer le devis », dont votre client est informé. « Effacer définitivement » est irréversible, réservé au propriétaire et aux administrateurs, et refusé tant qu'une facture ou une preuve d'acceptation en dépend.
Voir le tutoriel Sur mobile : supprimer, retirer et restaurer un devis
Puis-je proposer des options que le client choisit ?
Oui : une ligne marquée « en option » garde son prix, entre parenthèses, hors du total. En acceptant le devis en ligne ou en signant sur votre écran, le client coche les options qu'il retient ; si l'accord vous parvient autrement, vous les cochez vous-même. Les totaux deviennent ceux de ce qui est retenu, et les factures, les situations et le suivi ne comptent que cela. Les lignes peuvent aussi se ranger en sections, chacune avec son sous-total.
Que voit l'assistant quand je lui fais relire un devis ?
Les désignations, quantités et unités des lignes, et les désignations de votre catalogue : ni vos prix, ni votre client. Il rend au plus cinq remarques — une prestation habituelle oubliée, une quantité qui ne s'accorde pas avec une autre ligne — et ne modifie rien : vous suivez une remarque en un geste ou vous l'ignorez. Il ne propose jamais de prix.
Puis-je faire un devis à partir d'un devis fournisseur ou d'un tableau ?
Oui : « À partir d'un document » reprend les lignes d'un devis ou d'une facture de fournisseur déjà lus, d'un ancien devis ou d'un tableau de quantités (export CSV de votre tableur, ou cellules collées ; un fichier .xlsx s'exporte d'abord en CSV). Vous fixez une majoration sur l'achat et, au besoin, une ligne de temps passé ; le brouillon ne porte que les prix de vente, les prix d'achat restent visibles de vous seul.
Puis-je préparer la commande des fournitures de mes devis ?
Oui : la Liste d'achats (menu ⋯ de la page Devis, ou fiche d'un dossier ; sur mobile, fiche d'un devis accepté ou d'un dossier) reprend les lignes d'un ou plusieurs devis acceptés, additionne les quantités par désignation et les range par fournisseur — celui du dernier document reçu qui porte la ligne. Chaque liste se copie, se partage ou part par courriel depuis votre messagerie ; l'application ne passe aucune commande elle-même.
Comment mon client accepte-t-il un devis ?
En ligne, depuis le lien d'acceptation, d'un clic ou en saisissant son nom ; si le devis propose des options, il coche celles qu'il retient, et la page lui demande son adresse si sa fiche n'en a pas. Vous pouvez aussi enregistrer vous-même une acceptation : bon pour accord signé que vous téléversez, ou acceptation recueillie en personne. L'assistant peut enfin repérer un accord dans un e-mail reçu et vous le proposer.
Où retrouver la preuve qu'un client a accepté mon devis ?
Sur la fiche d'un devis accepté, sur ordinateur comme sur mobile (« Voir la preuve d'acceptation »), la liste des preuves d'accord conservées, la plus récente d'abord : comment le client a accepté (en ligne, nom saisi, devis signé déposé, accord constaté sur place, signature sur place, accord reçu par e-mail), quand et par qui. Elles sont en lecture seule et ne se modifient plus une fois enregistrées.
Puis-je modifier un devis déjà accepté ?
Non : un devis accepté ne se modifie plus. L'application crée un avenant, un nouveau devis lié au premier, que votre client accepte à son tour.
Les relances de devis sont-elles automatiques ?
Elles existent à partir de l'offre Essentiel, mais c'est vous qui les activez : votre accord vaut mandat pour que l'application relance à votre place, depuis votre boîte mail connectée, avec le lien d'acceptation, aux heures ouvrées de votre entreprise. Sans activation, aucune relance ne part. Les délais se comptent depuis la première transmission du devis à son client (envoi par e-mail depuis l'application, ou « Déclarer remis au client »). Elles s'arrêtent d'elles-mêmes dès que votre client répond, accepte ou refuse, ou quand le devis expire ; six relances au plus par devis.
Puis-je centraliser les devis et les factures de mes fournisseurs ?
Oui, dans « Documents reçus » : importez un PDF, une photo (JPEG, PNG ou WebP) ou une facture électronique Factur-X, UBL ou CII, de 10 Mo au plus ; sur mobile, photographiez-le. Une facture électronique est lue sans IA ; un PDF ou une photo est lu par l'IA, ce qui consomme des crédits. L'assistant peut aussi repérer une facture jointe à un message reçu, mais pas dans tous les cas : si elle n'apparaît pas, importez-la. Vous vérifiez toujours la lecture avant de la valider (sur ordinateur, ou depuis la correction des lignes sur mobile), et l'IBAN comme le total ne sont jamais validés sans vous. Un devis reçu reste un document ; une facture ou un ticket rejoint les factures fournisseurs, d'où naît la dépense.
Que devient une facture fournisseur une fois lue ?
Elle rejoint « Factures à traiter » (propriétaire, administrateur et bureau), où l'application repère les doublons : même fichier, même numéro chez le même fournisseur, ou même montant à quelques jours près. Elle ne fusionne jamais seule : vous tranchez « C'est la même facture » ou « C'est une autre facture ». La dépense naît en brouillon, à confirmer ; elle ne peut être confirmée d'office que si vous avez choisi « Déjà validée » dans l'automatisation correspondante, pour une entreprise en franchise de TVA et un expéditeur vérifié. Un ticket de caisse est repris en TTC, sans TVA déductible. Si une pièce annonce un autre IBAN que la facture déjà reçue, l'application vous invite à appeler le fournisseur avant de payer.
Comment facturer un devis accepté ?
Depuis le devis accepté, « Facturer l'acompte » puis « Facturer le solde » — ou « Facturer une situation » pour facturer à l'avancement, à la place de la facture de solde. Vous pouvez aussi demander qu'un brouillon de facture d'acompte soit préparé dès l'acceptation : il vous reste à le vérifier et à l'émettre. Une intervention peut aussi se facturer sans devis : « Facturer », depuis son bon d'intervention, crée une facture d'intervention. Une facture s'envoie par e-mail, avec son PDF et un lien, et vous suivez ensuite son encaissement. Les factures impayées remontent sur l'accueil, dans « À faire » ; vous les relancez d'un geste depuis la page Factures, par e-mail ou par SMS (depuis votre téléphone, sur mobile), et vous pouvez aussi activer des relances automatiques (Réglages › Mes devis et factures › Relances, à partir d'Essentiel) : un rappel amiable puis une relance ferme partent de votre boîte mail, et la mise en demeure est préparée pour vous mais jamais envoyée seule.
Puis-je facturer un acompte, puis le solde, et corriger une facture ?
Oui : en règle générale, une facture découle d'un devis accepté (la facture d'intervention, tirée d'un bon d'intervention, fait exception). « Facturer l'acompte » prépare une facture d'acompte, « Facturer le solde » une facture finale qui déduit les acomptes déjà facturés. Le numéro légal (continu, sans trou, par année) est attribué à l'émission ; une facture émise ne se modifie plus et ne se supprime plus. Pour la corriger, créez un avoir, qui l'annule en totalité : il n'y a pas d'avoir partiel.
Puis-je facturer sans devis ?
Oui, pour une intervention ponctuelle : depuis le bon d'intervention signé, « Facturer » prépare la facture à partir des lignes du bon, aux prix de votre catalogue. Chez un particulier, sans urgence demandée par le client, aucun paiement ne peut lui être demandé pendant 7 jours : l'application en tient compte. Sur la facture émise, « Encaisser maintenant » affiche un QR de virement et enregistre un chèque ou des espèces.
Voir le tutoriel Faire signer un bon d'intervention et facturer sur place
Comment suivre les encaissements ?
Émettre une facture crée un encaissement prévu, que vous validez quand le règlement est reçu (espèces, virement, carte, chèque ou autre) ; vous pouvez aussi saisir un règlement partiel ou un remboursement, ou, sur mobile, un règlement reçu avant toute facture (« Nouvel encaissement », rattaché à un dossier). Le journal des règlements reçus se parcourt aussi sur mobile, dans Factures › Encaissements. « Encaisser maintenant », devant le client, affiche un QR de virement (IBAN et montant préremplis) et enregistre d'un appui un chèque, des espèces ou un virement reçu : sur mobile depuis la fiche d'une facture émise, au bureau dans la facture d'intervention. Une facture passe à « Payée » quand les encaissements confirmés couvrent le montant dû. Claudiassist n'offre pas de paiement en ligne à votre client : il enregistre ce que vous avez encaissé et ne manipule jamais de fonds.
Puis-je facturer à l'avancement ?
Oui, sur un devis accepté : « Facturer une situation » ouvre un écran où vous relevez, ligne par ligne, l'avancement cumulé atteint depuis le début (en pourcentage, en quantité réalisée ou en montant HT réalisé, ou le même pourcentage partout), à une date d'arrêté que vous choisissez. Chaque situation facture la différence avec la précédente ; l'application calcule en direct le montant, la TVA, les acomptes déduits, la retenue de garantie et le net à payer. La situation naît en brouillon, se corrige tant qu'elle n'est pas émise, puis reçoit son numéro légal à l'émission. Celle qui porte toutes les lignes à 100 % solde le devis : il n'y a plus de facture finale ensuite, et une situation ne peut plus s'ajouter après une facture finale. Même geste sur mobile ; l'assistant peut aussi préparer une situation à partir d'un avancement dicté, que vous relisez avant création.
Que devient l'acompte déjà versé quand je facture à l'avancement ?
Il est déduit des situations selon le mode que vous fixez dans l'éditeur de devis (« Déduction des acomptes » ; avec le profil Simple, ce réglage n'apparaît que si le client est professionnel ou si le devis s'en sert, et toujours en profil Complet) et que le devis imprime dans ses conditions. « Au prorata de l'avancement », le mode par défaut, impute l'acompte à proportion de ce qui est facturé, taux de TVA par taux. « En priorité sur les premières situations » l'impute d'abord, jusqu'à son épuisement : un client qui a versé 30 % ne paie que 20 % d'une situation à 50 %. Dans les deux cas, le reliquat exact se déduit à la dernière situation, et la ventilation HT et TVA déduite est figée sur la facture à l'émission. Un nouvel acompte peut encore être facturé entre deux situations, dans la limite du reste à facturer.
Comment fonctionne la retenue de garantie ?
Vous la fixez dans le devis (« Retenue de garantie (%) », de 0 à 5 %, 0 si aucune ; avec le profil d'usage Simple, ce champ n'apparaît que si le client est professionnel ou si le devis s'en sert, et toujours en profil Complet). Chaque situation, comme la facture de solde, en retranche ce pourcentage du TTC de la pièce : la facture imprime la « Retenue de garantie », puis un « Net à payer » diminué de la retenue. La retenue reste due par votre client : elle se suit comme une créance à encaisser (fiche de la facture, dossier annuel), même quand la facture est « Payée ». Quand il la verse, « Encaisser la retenue de garantie », dans le menu du devis (« Encaisser la retenue » sur mobile), enregistre le versement, possible une fois le net des factures réglé. L'application ne gère ni caution bancaire de substitution ni consignation : la retenue se libère à la main.
Puis-je clore un devis avant 100 % d'avancement ?
Oui. La dernière situation peut solder le devis « en l'état » : vous choisissez « Solder le devis en l'état » et indiquez un motif d'au moins 10 caractères, imprimé sur la facture. Les lignes inachevées ne sont plus facturées, tout le reliquat d'acompte est déduit et le devis est clos. Si les situations émises ont déjà tout déduit, « Clore la facturation » (menu du devis) clôt le devis sans nouvelle facture, le motif étant conservé au journal. Ensuite, plus aucune facture ne part du devis, sauf si vous annulez par un avoir une de ses situations : la facturation se rouvre alors pour refaire la situation.
Comment corriger une facture de situation ?
Tant qu'elle est en brouillon, « Modifier l'avancement » la recalcule. Une fois émise, elle ne se modifie plus, et deux voies s'offrent à vous. Si vous avez trop facturé, la situation suivante peut le rattraper par une « Régularisation » : une ligne revient sous l'avancement déjà facturé, pour un montant négatif, tant que la situation reste positive. Sinon, un avoir l'annule en totalité, mais seule la dernière situation émise peut en recevoir un : la situation refaite reprend son rang et indique qu'elle remplace l'ancienne. Il n'y a pas d'avoir partiel.
Pourquoi une même facture apparaît-elle deux fois, et que fait Claudiassist ?
Beaucoup de fournisseurs envoient la facture électronique et une copie PDF par mail. Claudiassist reconnaît la même facture (même fournisseur, même numéro, ou même fichier) et range la copie avec l'original : une seule dépense. Quand il n'est pas sûr, il vous le signale dans Factures à traiter et vous décidez : « C'est la même facture » ou « C'est une autre facture ». « Annuler ce choix » vous permet d'y revenir.
Un ticket de caisse compte-t-il comme une facture ?
Pas pour la TVA, sauf s'il porte le nom de votre entreprise et toutes les mentions d'une facture. Un ticket fait naître une dépense comptée toutes taxes comprises, sans TVA déductible : la TVA ne se déduit que sur une facture établie à votre nom. Pour déduire la TVA d'un achat, demandez au fournisseur une facture à votre nom ; quand elle arrive, Claudiassist la rapproche du ticket du même achat et vous demande s'il s'agit de la même facture — une dépense encore en brouillon prend alors la TVA de la facture. Si le ticket porte déjà, imprimées par le vendeur, toutes les mentions d'une facture à votre nom, indiquez-le dans Factures à traiter (« Ce ticket est une facture à mon nom ») : vous répondez de ce choix en cas de contrôle.
Que fait la partie comptabilité ?
Elle rassemble vos dépenses (saisies à la main, dictées à l'assistant, ou préparées par l'IA depuis une facture fournisseur reçue, en brouillon à confirmer) et vos encaissements, et constitue le dossier de l'année. Vous l'exportez en PDF ou en CSV, ou vous l'envoyez à votre expert-comptable depuis votre boîte mail connectée. Il est « prêt à valider par votre expert-comptable » : il ne le remplace pas, et ne produit ni bilan, ni liasse fiscale. Disponible à partir d'Essentiel.
Puis-je joindre le justificatif d'une dépense ?
Oui. Dans l'application mobile, prenez le ticket en photo ou choisissez un fichier (image ou PDF) en saisissant la dépense ; sur ordinateur, joignez-le depuis le formulaire de la dépense. Le justificatif reste attaché à la dépense et se consulte depuis sa fiche ; il se remplace ou se retire tant que la dépense est un brouillon. Conservez aussi l'original papier : une photo ne le remplace pas toujours.
Puis-je dicter une dépense ?
Oui, sur l'ordinateur comme sur mobile. Dans « Nouvelle dépense », décrivez la dépense à l'écrit ou à la voix, à partir de l'offre Solo (« plein de gasoil chez Total, 74,50 € TTC, hier ») : l'assistant préremplit le libellé, la catégorie, le montant, le taux de TVA et la date, uniquement avec ce que vous avez dit. Un montant ou un taux absent de votre phrase n'est jamais inventé, et ce qu'il n'a pas pu placer vous est signalé. Rien n'est enregistré avant votre « Enregistrer » : vous relisez et corrigez d'abord. Chaque description consomme un crédit d'IA.
À quoi sert le rapprochement bancaire ?
À vérifier que votre comptabilité est complète avant de la transmettre. Vous déposez les relevés bancaires d'une période ; Claudiassist les confronte à vos encaissements et à vos dépenses et liste les écarts : une dépense payée par carte jamais saisie, un règlement de facture oublié, un encaissement prévisionnel resté à valider, un crédit qui n'est pas une recette. Vous régularisez depuis l'écran du rapprochement, ou justifiez ce qui n'appelle aucune saisie, puis téléchargez l'état de rapprochement en PDF pour votre expert-comptable : un document préparé, qu'il vérifie et valide. Le rapprochement accompagne le dossier annuel, à partir de l'offre Essentiel.
Claudiassist peut-il marquer mes factures payées quand le virement arrive ?
Il vous le propose, il ne le fait jamais seul. Claudiassist ne se connecte pas à votre banque : vous déposez un relevé — le plus simple est celui du mois écoulé, et l'accueil vous y invite, dans « À faire », du 1er au 10 du mois. Pour chaque virement qui correspond à une facture due (par le montant, le numéro de facture ou le nom du client dans le libellé, ou par la somme de plusieurs factures du même client), vous voyez la proposition avec ses indices, puis vous la validez : le règlement s'enregistre comme si vous l'aviez saisi. Un virement dont le libellé ne nomme ni la facture ni le client n'est jamais coché d'avance, et un règlement partiel laisse la facture due. Les débits qui ne correspondent à aucune dépense saisie vous proposent aussi une dépense, avec la catégorie et la TVA apprises de vos saisies précédentes. Le relevé est lu sur votre appareil et n'est jamais conservé.
Comment relancer une facture impayée ?
Sur la page Factures, une facture dont l'échéance est passée porte un badge « en retard » et un bouton « Relancer ». Le premier geste est un rappel amiable ; si la facture a déjà été relancée, l'application propose une relance ferme. Vous choisissez le canal : courriel (facture jointe) ou SMS ; sur mobile, le SMS s'écrit dans l'application de messages de votre téléphone et part de votre propre forfait, avec toutes les offres ; depuis l'ordinateur, le SMS part de la plateforme et se réserve aux offres Pro et Équipe. Un SMS ne contient que le lien de la facture, jamais le montant. Rien ne part sans votre geste, deux relances d'une même facture ne se suivent pas à quelques heures d'intervalle, et chaque relance est inscrite au journal de la facture. La mise en demeure se prépare depuis « Plus d'options », et les relances automatiques se règlent dans les paramètres.
Quels relevés bancaires puis-je utiliser ?
Les exports de votre banque en ligne aux formats OFX (ou QFX), QIF, CAMT.053 (XML) et CSV — toutes les banques françaises en proposent au moins un. Le PDF n'est pas lu : son contenu ne se vérifie pas de façon fiable. Déposez un relevé par compte utilisé pour l'activité, livret compris ; des relevés qui se chevauchent sont dédoublonnés. Aucune connexion à votre banque n'est demandée.
Télédéclare-t-il ma TVA ou mes cotisations URSSAF ?
Non. Pour la TVA, l'application prépare les montants à reporter (TVA collectée selon qu'elle est due à l'encaissement ou à la facturation, TVA déductible). Certains cas restent à compléter vous-même et vous sont signalés : autoliquidation, opérations intracommunautaires, immobilisations. Pour les cotisations de micro-entrepreneur, elle calcule le montant. Dans les deux cas, vous validez, elle vous rappelle l'échéance, et c'est vous qui déposez sur le site de l'administration avant d'y saisir la référence. Sur mobile, l'écran Obligations montre la prochaine échéance et les chiffres à valider, mais ne dépose rien ; le calcul et le report restent sur ordinateur. Disponible à partir d'Essentiel.
Je suis micro-entrepreneur, en franchise de TVA ou au réel : est-ce adapté ?
Oui. En franchise, la mention de franchise en vigueur (« TVA non applicable » et sa référence légale) est ajoutée d'office sur vos devis et factures, et l'application vous prévient à l'approche des seuils de la micro-entreprise et de la franchise. En micro, elle estime votre base imposable, abattement ou versement libératoire compris. Au réel, elle suit la TVA et vos recettes et dépenses. Elle ne produit ni bilan, ni liasse fiscale : en société soumise à l'IS ou au réel, vos comptes annuels restent établis par votre expert-comptable.
Facturation électronique
La facturation électronique obligatoire est-elle prise en charge ?
Oui. Claudiassist est raccordé à B2Brouter, plateforme agréée par l'administration fiscale, et y raccorde votre entreprise depuis l'application. Vos fournisseurs vous adressent alors leurs factures électroniques : elles arrivent dans Claudiassist, montants lus, et vous les approuvez ou les refusez avec un motif, sur ordinateur comme sur mobile. Vos factures à des clients professionnels partent au format Factur-X par la plateforme, et vous suivez leur statut (déposée, refusée, encaissée…) ; un client qui n'est pas encore raccordé la reçoit par e-mail. Les encaissements et les ventes aux particuliers que la loi demande de déclarer partent à l'administration par l'e-reporting, agrégés, sans le nom de vos clients particuliers. Calendrier : la réception est obligatoire pour toutes les entreprises depuis le 1er septembre 2026 ; l'émission et l'e-reporting le seront au plus tard le 1er septembre 2027 pour les TPE, PME et micro-entrepreneurs. L'e-reporting des ventes à des clients professionnels établis hors de France n'est pas encore pris en charge. Disponible à partir de l'offre Essentiel.
Comment raccorder mon entreprise à la facturation électronique ?
Dans l'application, Réglages › Réglages avancés › Facturation électronique › « Raccorder mon entreprise », à partir de l'offre Essentiel ; le geste est réservé au dirigeant et aux administrateurs. Rien à choisir ni à ressaisir : le compte de votre entreprise est ouvert chez B2Brouter à partir de votre profil d'entreprise (SIRET, adresse en France, code NAF, nature d'activité, régime et rythme de TVA, e-mail de contact) ; s'il manque une information, l'écran dit laquelle compléter. Vous confirmez la taille de l'entreprise et le régime de TVA qui seront déclarés, puis l'inscription à l'annuaire central se fait dans la nuit : vos fournisseurs peuvent vous adresser leurs factures électroniques en général dès le lendemain, et l'écran indique depuis quand vous êtes raccordé. Votre entreprise est déjà inscrite chez une autre plateforme ? Saisissez le code de migration qu'elle vous remet pour venir ici, ou déclarez-la comme plateforme de réception pour y rester. Le raccordement se demande aussi depuis l'application mobile (section « Facturation électronique » de l'écran Réglages) ; le code de migration, lui, se saisit sur ordinateur.
Dois-je utiliser la plateforme proposée par Claudiassist pour recevoir mes factures ?
Non. Vous choisissez librement votre plateforme de réception. La plateforme proposée est la plus simple : vos factures arrivent directement dans Claudiassist. Si vous recevez déjà ailleurs, déclarez-le dans Réglages › Réglages avancés › Facturation électronique (« Mon entreprise reçoit déjà ses factures par une autre plateforme ») ; transférez ensuite vers une boîte mail connectée à Claudiassist, ou importez dans les documents reçus, les factures que vous voulez retrouver ici.
Mon expert-comptable a déjà une plateforme, que faire ?
Vous pouvez la garder. Déclarez-la comme plateforme de réception : Claudiassist ne vous demandera plus de vous raccorder. Vos factures fournisseurs entrent alors par transfert vers une boîte mail connectée ou par import, et votre dossier comptable part à votre comptable par « Envoyer à mon expert-comptable », dans la comptabilité. L'émission de vos propres factures électroniques, obligatoire pour votre entreprise à partir du 1er septembre 2027, pourra passer depuis Claudiassist par la plateforme proposée, sous réserve de la confirmation du fournisseur.
Qui conserve mes factures reçues, et combien de temps ?
Claudiassist en garde une copie consultable et exportable pendant votre abonnement et la période de lecture seule qui suit. Vous restez responsable de leur conservation légale (dix ans à compter de la clôture de l'exercice pour les pièces comptables) : exportez-les avant de partir, l'export les rend dans leur format d'origine.
Que se passe-t-il pour mes factures reçues si je ferme mon espace ?
Votre espace passe en lecture seule : vous pouvez tout consulter et exporter. Si vous êtes raccordé à la plateforme proposée, votre code de migration est demandé pour vous : « Afficher le code », dans Réglages › Réglages avancés › Facturation électronique, le montre à la demande. Remettez-le au plus tôt à votre nouvelle plateforme, qui reprendra votre inscription : fermer l'espace ne retire pas cette inscription, et les factures qui arrivent après votre demande de fermeture ne sont plus relevées ici. Après l'effacement, les pièces que la loi impose de conserver le sont jusqu'au terme de leur durée légale, mais vous n'y avez plus accès : votre export en est la copie.
Dossiers, agenda et mobile
Qu'est-ce qu'un dossier, et quels sont ses états ?
Un dossier réunit tout ce qui concerne une affaire : client, adresse, notes, devis, factures, conversations, rendez-vous planifiés et fichiers. Il porte aussi le suivi des étapes, avec un lien à partager pour tenir le client informé (« Partager »), le PV de réception signé sur place et le bon d'intervention ; les contrats d'entretien se suivent à part, dans Dossiers & agenda › Contrats d'entretien. Il va du prospect à la clôture en passant par « Devis en cours », « Planifié », « Travaux en cours », « Terminé » et « SAV » ; vous changez son état librement, et il passe seul à « Planifié » quand un rendez-vous est posé depuis l'agenda ou par une proposition que vous acceptez. Les notes de l'historique ne se modifient pas.
Puis-je joindre des photos et des documents à un dossier ?
Oui : photos, PDF, documents Word ou Excel (ainsi que texte, CSV et OpenDocument), 20 Mo au plus par fichier, depuis la fiche du dossier ; sur mobile, « Photo » ouvre l'appareil photo. Le type est vérifié sur le contenu du fichier : un document contenant des macros est refusé, et la position GPS des photos est retirée. Les fichiers comptent dans l'espace de stockage de votre offre (200 Mo pendant l'essai, 1 Go avec Essentiel, 2 Go avec Solo, 10 Go avec Pro, 30 Go avec Équipe), partagé avec les pièces jointes des messages et l'audio des notes vocales. Clore un dossier n'efface pas ses fichiers : ils partent quand vous les retirez, ou avec la suppression du dossier.
Mon client peut-il suivre l'avancement sans compte ?
Oui : depuis le suivi d'un dossier, « Partager » crée un lien valable 90 jours. Le client y voit le titre du dossier, les étapes faites et à venir et les seules photos que vous avez cochées, et les réserves en cours si vous le choisissez. Le lien part par SMS, courriel ou copie, et se coupe à tout moment. Un rapport d'avancement en PDF se tire du même écran.
Puis-je faire signer un procès-verbal de réception ?
Oui, sur l'écran du téléphone ou de l'ordinateur : le PV reprend le dossier, les réserves se cochent ou se notent, le client lit la déclaration — jamais cochée d'avance — et signe au doigt. Un seul PV par dossier ; la levée des réserves se signe ensuite de la même façon. Les pièces sont archivées en PDF et s'envoient au client ; l'application propose ensuite la suite (solde, retenue de garantie, réserves, avis).
Puis-je faire signer un bon d'intervention ?
Oui, le jour de l'intervention ou dans les 30 jours : jour et heures repris de l'agenda, description tapée ou dictée, pièces posées, photos du jour, puis signature du client — ou « client absent ». Le bon ne porte aucun prix ; il se télécharge en PDF, s'envoie au client et sert de base à la facture. Il demande le réseau.
Voir le tutoriel Faire signer un bon d'intervention et facturer sur place
L'application gère-t-elle les contrats d'entretien ?
Oui : chaque contrat porte son client, sa périodicité et, s'il est convenu, le prix d'une visite. L'échéance vous est annoncée 45 jours avant ; vous proposez des créneaux libres de votre agenda et le client choisit le sien par un lien, sans compte, puis la visite rejoint votre agenda. L'information de reconduction vous est proposée à l'approche du terme.
Puis-je faire des attestations et des courriers à mes clients ?
Oui : attestation d'intervention, de recherche de fuite ou de fin de travaux, avis de passage, courrier d'information ou courrier libre, à partir d'une dictée, d'une page vierge ou d'un modèle. L'en-tête de l'entreprise, le destinataire, la date, les formules et votre signature se posent seuls. Le courrier part par e-mail avec le PDF joint, par SMS avec un lien (depuis l'ordinateur : offres Pro et Équipe ; depuis l'application mobile : toutes les offres), ou se télécharge pour une remise en main propre ; il est numéroté et figé au premier envoi. Les documents réglementés (CERFA, Consuel, certificat de ramonage, attestation d'entretien de chaudière) ne sont pas fournis. Pour un dossier d'assurance, vérifiez les exigences de l'assureur ou de l'expert.
Ma signature est-elle protégée, et vaut-elle une signature électronique ?
Votre signature, dessinée à l'écran ou photographiée sur papier, n'est visible et utilisable que par vous : un collègue ne peut pas signer à votre place. Elle est apposée sur le PDF de vos propres envois et des documents reçus que vous signez. C'est l'image de votre signature, rattachée à votre compte et à un document figé et archivé : ce n'est pas une signature électronique avancée ou qualifiée. Quand vous quittez l'entreprise, elle est effacée.
L'IA peut-elle inventer le contenu d'une attestation ?
Elle ne doit rien ajouter à ce que vous avez dit ou écrit : un nombre, une date ou une coordonnée absents de vos propos sont écartés et signalés, et un champ requis vide bloque l'envoi. Elle ne peut pas vérifier un fait écrit en mots : le brouillon indique qu'il a été rédigé d'après votre description, et rien ne part sans votre relecture. Vous restez responsable de ce que vous attestez : une attestation inexacte est punie par l'article 441-7 du Code pénal.
Puis-je synchroniser mon agenda Google ou Outlook ?
Oui, à connecter sur ordinateur (Réglages › Mail et agenda › Agenda) ou depuis l'application mobile (Réglages › Mail et agenda › Agenda connecté), dans la limite de 1 agenda pendant l'essai, 1 avec Essentiel, 1 avec Solo, 3 avec Pro et 10 avec Équipe. La connexion est personnelle. Claudiassist lit seulement vos plages occupées, sans le titre ni le détail de vos événements, pour proposer des créneaux et signaler les conflits ; il écrit dans votre agenda les rendez-vous qui vous sont assignés, avec leur libellé seul, sauf si vous choisissez d'y pousser le détail (nom, adresse et téléphone du client). Un client n'est jamais ajouté comme invité.
Quelles notifications vais-je recevoir ?
Un fil de notifications dans l'application (la cloche) : nouveau message client, devis accepté en ligne par votre client, rappel arrivé à l'heure, boîte mail en panne, archive de données prête. Sur le téléphone, ces notifications s'affichent aussi à l'écran : à la première ouverture, l'application vous demande l'autorisation. Dans Réglages › Notifications, vous activez ou coupez les notifications de ce téléphone, choisissez ce qui sonne (messages clients, devis et factures, agenda, comptabilité) et réglez les heures calmes.
L'application mobile fonctionne-t-elle sans réseau ?
En partie. Hors connexion, elle garde sur le téléphone, chiffrés, vos notes et temps passés de dossier, les étapes que vous cochez ou ajoutez au suivi d'un dossier, vos dépenses avec leur photo (en brouillon), vos réponses aux messages, l'acceptation ou le refus d'un devis, l'envoi et l'encaissement d'une facture, et vos photos de dossier ; tout part dans l'ordre au retour du réseau, et un conflit se règle dans « File d'attente ». Le numéro légal d'une facture n'est attribué qu'à la reconnexion. En revanche, la création d'un dossier ou d'un contact, l'émission d'un devis, le bon d'intervention, l'assistant, les dictées, l'import de documents et la liste des messages demandent le réseau, et les écrans consultés ne sont pas conservés pour une lecture hors ligne.
Assistant et voix
Que peut faire l'assistant ?
Sur ordinateur, vous lui écrivez ou lui dictez votre demande en langage courant : il répond à partir de vos propres données (devis en attente, journée, état d'un dossier…) et prépare ce qui peut l'être : un contact, un dossier, une dépense, un encaissement, un brouillon de devis à finaliser (il ne devine jamais un prix), l'émission d'un devis, puis son envoi, au contact du devis, ou à celui que vous désignez parmi les contacts du dossier quand il y en a plusieurs. Il note aussi le temps passé sur un dossier, renseigne la TVA d'une dépense en brouillon, rattache un message à un contact et en change la priorité. Il prépare, vous validez d'un mot : « oui » pour les gestes courants, « valider » pour un envoi à un client, un encaissement, le changement du téléphone, de l'e-mail ou du SIRET d'un contact, le client d'un dossier ou le rattachement d'un message à un contact. Il est inclus dans l'essai gratuit et dans les offres Solo, Pro et Équipe, dans la limite des crédits d'IA du mois.
Quelles questions puis-je lui poser ?
L'essentiel de ce qui se lit dans votre espace : « Où j'en suis ? » (messages à traiter, devis en attente, montant qui reste à encaisser), vos messages professionnels non lus (un extrait des plus récents), vos rendez-vous d'un jour ou d'une semaine, la fiche d'un dossier (client, notes, rendez-vous, fournisseurs, temps passé, devis et factures), l'état d'un devis (acompte, date de validité), les devis et les messages d'un contact précis. Il répond à partir de vos données au moment de la question, et ne modifie rien tant que vous n'avez pas validé une action qu'il a préparée. Ce qu'il lit est transmis, réduit à ce que la question demande, à nos prestataires d'IA (voir « Quelle IA est utilisée ? »).
L'assistant peut-il m'expliquer comment utiliser l'application ?
Oui. Demandez « Comment je fais une facture de situation ? », « Est-ce que je peux relancer mes devis automatiquement ? » ou « Où je règle mon régime de TVA ? » : l'assistant répond d'après les tutoriels et cette FAQ, avec les étapes pour l'ordinateur ou le téléphone selon l'appareil, et propose jusqu'à trois boutons qui ouvrent directement l'écran concerné. Si l'application ne le fait pas, il vous le dit, avec ce qui s'en approche ; il n'invente pas de fonction. Il ne propose que des écrans que votre rôle permet d'ouvrir. Ouvrir un écran ne modifie rien.
L'assistant peut-il signer mes documents à ma place ?
Il prépare, vous décidez. « Est-ce que j'ai des documents à signer ? » liste ceux qui attendent ; dites lesquels signer, il vous relit le document et la réponse à envoyer à chaque expéditeur, et ne signe et n'envoie qu'après votre « oui ». Il ne signe jamais de lui-même, ni sans votre signature enregistrée, et vous renvoie vers le fil quand l'emplacement de la signature est incertain, que le document a d'autres champs à remplir ou que son expéditeur n'a pas pu être vérifié (un mail usurpé ne doit pas obtenir votre signature sans que vous ayez vu le document).
Quels petits gestes l'assistant sait-il faire pour moi ?
Noter le temps passé sur un dossier (« Ajoute 3 heures au dossier Garnier »), renseigner la TVA d'une dépense encore en brouillon (le montant hors taxe est déduit), rattacher un message à un contact, changer la priorité d'un message, changer le client d'un dossier, renseigner le SIRET d'un contact. Il vous relit ce qu'il va faire avant de l'exécuter : « oui » suffit pour le temps passé, la TVA ou la priorité ; pour le rattachement d'un message, le client d'un dossier ou un SIRET, il faut dire « valider ».
L'assistant peut-il agir sans me demander ?
Seulement pour ce que vous avez coché dans Réglages › Réglages avancés › Automatisations : rattacher une conversation à un dossier, créer la facture d'acompte à l'acceptation d'un devis, créer une dépense depuis une facture fournisseur reçue. Ce sont des actions internes, jamais un message à un client, et chaque autorisation est tracée et se retire en décochant. Pour la facture d'acompte et la dépense, le résultat est un brouillon, sauf si vous choisissez « Déjà validée ». Il ne pose ni ne confirme de rendez-vous de lui-même, et ne crée ni contact ni dossier sans vous. Les seules exceptions qui partent chez un client sont les relances de devis et de factures impayées, que vous activez vous-même (la mise en demeure, elle, n'est jamais envoyée seule).
Comment fonctionne la voix ?
Dans l'application mobile, ou sur ordinateur avec le micro du navigateur, vous parlez à l'assistant : il répond, ou prépare ce que vous demandez (un contact, un dossier, une dépense, un rendez-vous, un devis…) et vous le relit. Dites « oui » et l'application l'exécute ; pour un envoi à un client, un encaissement, le changement du téléphone, de l'e-mail ou du SIRET d'un contact, le client d'un dossier ou le rattachement d'un message à un contact, il faut dire « valider ». Vous pouvez aussi écouter le résumé de votre journée. Le micro n'écoute que lorsque vous l'activez (une minute au plus par demande), et l'audio de vos demandes n'est pas conservé. Sur ordinateur, la lecture des réponses à voix haute est coupée par défaut : vous l'activez d'un clic. La voix demande une connexion au réseau. Incluse dans l'essai gratuit et dans les offres Solo, Pro et Équipe, dans la limite des crédits d'IA du mois.
Quelle IA est utilisée ?
Des modèles Claude (Anthropic), utilisés par l'intermédiaire d'AWS avec un profil européen, et des modèles de Mistral ; la transcription vocale utilise Voxtral (Mistral) et la voix de synthèse Polly (AWS). Ce qui leur est transmis — textes, audio, documents — est réduit à ce que la tâche demande, et le traitement peut avoir lieu ailleurs dans l'Union européenne que dans votre région d'hébergement. La liste détaillée de nos sous-traitants est communiquée sur demande à privacy@claudiassist.com.
Données et sécurité
Où sont hébergées mes données ?
Dans la région choisie à l'inscription — aujourd'hui Paris (AWS, région eu-west-3). Chaque espace est cloisonné : la base de données elle-même limite chaque requête aux données de votre entreprise. Pour un traitement d'IA, les contenus concernés quittent cette base vers le fournisseur de modèle, réduits à ce que la tâche demande, et peuvent être traités ailleurs dans l'Union européenne (voir « Quelle IA est utilisée ? »).
Puis-je récupérer mes données ?
Oui, à tout moment. Le propriétaire et les administrateurs demandent, dans Réglages › Mon compte › Abonnement, une archive .zip de l'espace : entreprise, contacts, devis, factures, dossiers, messages et pièces jointes — hors messages classés personnels, dont seule la liste vous est remise. Elle est prête en quelques minutes et reste téléchargeable 7 jours.
Que compte l'espace de stockage, et comment libérer de la place ?
Le stockage est un total pour toute l'entreprise, pas un volume par mois : il ne se remet pas à zéro (200 Mo pendant l'essai, 1 Go avec Essentiel, 2 Go avec Solo, 10 Go avec Pro, 30 Go avec Équipe). Y comptent les pièces jointes des mails reçus et envoyés, les fichiers des dossiers et l'audio des notes vocales, effacé de lui-même 30 jours après la transcription. Dans Réglages › Abonnement, « Espace de stockage » montre ce qui est occupé et les plus gros fichiers : « Supprimer » rend leur place aussitôt. Supprimer une pièce jointe ne touche pas votre messagerie (Gmail, Outlook…). Ce qu'il faut garder ne se supprime pas d'ici, et la raison est affichée : pièce d'un devis, d'une facture ou d'une dépense, accord d'un client, document à signer ou signé, conversation rattachée à un dossier. Espace plein, vous ne pouvez plus ajouter de fichier, de pièce jointe ni de note vocale ; rien n'est effacé, et les mails continuent d'arriver.
Combien de temps dois-je conserver mes factures ?
La loi vous impose de conserver vos factures pendant 10 ans. Exportez l'archive de votre espace avant toute clôture : elle contient vos devis, vos factures et leurs PDF.
Que deviennent mes relevés bancaires ?
Rien n'en est conservé. Le fichier est lu sur votre appareil ; seules les opérations de la période, numéros de compte et de carte masqués, partent au serveur, qui les compare à vos livres en mémoire sans les enregistrer nulle part — ni en base, ni dans des fichiers, ni dans des journaux. Les relevés restent sur votre appareil le temps de la séance, puis s'effacent à « Terminer et effacer », à la déconnexion ou au changement d'entreprise. Une dépense que vous choisissez de saisir depuis le rapprochement devient une pièce de votre comptabilité, conservée comme les autres. Quand vous tranchez un écart, votre décision est conservée sans le relevé : seuls la date et le montant de la ligne sont gardés, jamais son libellé ni votre compte, jusqu'à la clôture de votre espace — et la décision se rouvre à tout moment.
Comment supprimer mon compte et mes données ?
Le propriétaire de l'espace le ferme lui-même : Réglages › Mon compte › Abonnement › « Fermer mon espace », sur ordinateur comme sur mobile. Il confirme avec son mot de passe (et son code de double authentification s'il est activé) et recopie le nom de l'espace. L'abonnement payant est résilié aussitôt, sans remboursement de la période en cours, et l'espace passe en lecture seule pour toute l'équipe : téléchargez l'archive de vos données, disponible jusqu'à l'effacement. Le contenu de l'espace est ensuite effacé après un délai de 15 jours par défaut, et au plus 30 jours — sauf ce que la loi impose de conserver (des factures et des devis acceptés, par exemple) et nos propres factures d'abonnement. Un e-mail de confirmation vous indique la date d'effacement. La fermeture ne s'annule pas dans l'application : si vous vous ravisez avant l'effacement, écrivez à contact@claudiassist.com. Un membre de l'équipe supprime lui-même son compte : Réglages › Mon compte › Sécurité sur ordinateur, en bas de l'écran Réglages sur mobile (« Supprimer mon compte »). Pour exercer vos autres droits sur vos données, écrivez à privacy@claudiassist.com.
Comment mon compte est-il protégé ?
Par une authentification à deux facteurs facultative (application d'authentification ou code reçu par e-mail, avec codes de secours). Dans Réglages › Mon compte › Sécurité, vous voyez vos appareils connectés et pouvez en déconnecter un.
Comment activer la double authentification ?
Sur ordinateur, dans Réglages › Mon compte › Sécurité : une application d'authentification (un code à 6 chiffres qui change toutes les 30 secondes), un code envoyé par e-mail à chaque connexion, ou les deux. Une fois un facteur actif, vous générez dix codes de secours à usage unique, affichés une seule fois. Les clés d'accès (passkeys) et la biométrie ne sont pas proposées. Sur mobile, la même chose se règle dans Réglages › Mon compte › Sécurité (page « Sécurité du compte ») : l'application d'authentification s'ouvre d'un toucher (ou se configure avec la clé, sans QR code) ; le code est ensuite demandé à la connexion.
J'ai oublié mon mot de passe : que faire ?
Sur la page de connexion, « Mot de passe oublié ? » envoie un lien de réinitialisation à votre adresse (la réponse est la même que le compte existe ou non). Le lien est à usage unique et valable une heure ; le nouveau mot de passe compte au moins 12 caractères, sans autre règle, et sa définition déconnecte tous vos appareils. Plusieurs échecs de connexion verrouillent le compte quelques minutes. Il n'y a pas de changement de mot de passe depuis l'espace connecté : passez par ce même lien.
Puis-je travailler à plusieurs ?
Oui, dans la limite des places de votre offre. Le propriétaire et les administrateurs invitent des collaborateurs par e-mail (Réglages › Réglages avancés › Membres) et leur donnent un rôle (administrateur, bureau ou intervenant). Les invitations en attente comptent dans les places.
Quels rôles et quels droits dans l'équipe ?
Quatre rôles : propriétaire, administrateur, bureau et intervenant. Tous travaillent sur la messagerie, les devis et factures, les dossiers et la comptabilité de base. Le propriétaire et les administrateurs gèrent en plus le profil de l'entreprise, les membres, l'abonnement et l'export des données ; le rapprochement bancaire, les factures fournisseurs et les déclarations sont ouverts au bureau mais pas à l'intervenant, qui ne planifie que pour lui-même. Seul le propriétaire transfère la propriété ou ferme l'espace. Une invitation est valable 2 jours et occupe une place tant qu'elle est en attente.
Aide et contact
Comment signaler un bug ?
Par le formulaire de contact, avec le motif « Signaler un bug ». Dites ce que vous faisiez, ce que vous attendiez et ce qui s'est passé, avec l'écran concerné, votre appareil et votre navigateur. Ne collez jamais de mot de passe, de numéro de carte ni de données de vos propres clients.
Je suis bloqué : qui peut m'aider ?
Écrivez-nous par le formulaire de contact avec le motif « Aide pour utiliser Claudiassist » : décrivez ce que vous essayez de faire et l'étape où vous êtes bloqué. Nous répondons sous un jour ouvré.
Une question commerciale, un besoin particulier ?
Franchise, réseau, volume, démonstration : le formulaire de contact, motif « Question commerciale ou démonstration », nous permet de vous répondre sur mesure.
Comment exercer mes droits sur mes données personnelles ?
En écrivant à privacy@claudiassist.com. Vous pouvez aussi récupérer les données de votre entreprise vous-même par l'archive de vos données, dans l'application.
Votre question n'est pas là ?
Écrivez-nous : nous répondons sous un jour ouvré.
Poser une questionEssayer gratuitement