Devis et factures pour une petite équipe, sans prétendre être un ERP

Ce que permet l’offre Équipe

• Dix utilisateurs au plus. Les invitations en attente comptent dans les places, et ce qui dépasse en cas de changement d’offre est gelé, jamais supprimé.
• Des rôles : propriétaire, administrateur, bureau, intervenant, et, avec Équipe seulement, des rôles personnalisés. Vous partez d’un modèle (secrétaire comptable, chef d’équipe, commercial…) ou d’un rôle vide, et vous décidez ce que chacun peut faire.
• Des boîtes mail partagées, avec une audience par boîte : toute l’équipe, certains rôles ou certaines personnes. La boîte de la direction ou celle de la comptabilité reste entre les mains des intéressés.
• Un agenda d’équipe : la vue « Toute l’équipe » cumule les interventions de chacun, et, si votre rôle le permet, vous planifiez pour un collègue.
• Le re-tri des messages personnels peut être confié à un collègue (offres Pro et Équipe), qui n’en voit que l’expéditeur et l’objet.

Le propriétaire et les administrateurs gèrent le profil de l’entreprise, les membres et l’abonnement. Le propriétaire seul transfère la propriété de l’espace ou le ferme.

Un seul dossier par affaire

Un dossier réunit le client, les échanges, les devis, les factures, les rendez-vous et les fichiers d’une même affaire. Un collaborateur prépare le devis, le bureau émet la facture et suit l’encaissement, l’intervention se termine par un bon d’intervention signé : chacun retrouve la même information, sans ressaisie. Les factures électroniques passent par une plateforme agréée, à partir de l’offre Essentiel ; la réception est obligatoire depuis le 1er septembre 2026, l’émission des PME au 1er septembre 2027, selon service-public.fr.

Les limites, dites franchement

• Ce n’est pas un ERP. Pas de gestion de stock, pas de caisse, pas de CRM de prospection.
• Pas de paie. Claudiassist ne produit ni bulletin de salaire ni déclaration sociale d’employeur.
• Pas de comptabilité générale tenue. Il prépare un dossier annuel (recettes, dépenses, TVA, rapprochement bancaire) que votre expert-comptable vérifie et valide. Ni bilan, ni liasse fiscale.
• Pas de télédéclaration. Pour la TVA, l’application prépare les montants, et vous déposez sur le site de l’administration. Certains cas (autoliquidation, opérations intracommunautaires, immobilisations) restent à compléter par vous.
• Pas de paiement en ligne pour vos clients, et pas de signature électronique avancée ou qualifiée.
• Au-delà de dix utilisateurs, ou pour un besoin de réseau ou de volume, écrivez-nous : nous répondons sur mesure.

Sécurité et hébergement

Chaque entreprise a son espace cloisonné, dont les données sont stockées à Paris : la base de données elle-même limite chaque requête aux données de votre entreprise. La double authentification est disponible, et le propriétaire exporte à tout moment une archive de l’espace. Ce qui part vers l’IA, et ce qui n’y part pas, est détaillé sur la page sécurité et hébergement.

Reprendre vos données

Vos contacts et votre grille de prix s’importent depuis un tableur dès l’essai. Vos devis, factures, avoirs et règlements reçus se reprennent par l’import en masse, sur ordinateur, à partir de l’offre Solo, réservé au propriétaire et aux administrateurs. Les dépenses, les fournisseurs et les dossiers ne se reprennent pas par cet import. La page changer de logiciel détaille la bascule.